Drie generaties bewegen door een bos waar tijd lijkt te vertragen
In een uitgestrekt berggebied in het noordoosten van Frankrijk trekken een vader, zoon en grootvader samen het bos in. Tussen mist en hoge sparren volgen zij het ritme van het woud en wat zich daar laat zien.
Na The Velvet Queen keert natuurfotograaf en filmmaker Vincent Munier terug naar de streek waar hij opgroeide. Samen met zijn vader Michel en zijn zoon Simon verblijft hij in de uitgestrekte bossen van de Vogezen. Vanuit schuilhutten observeren zij lynxen, herten, uilen en andere dieren die zich zelden tonen.